JToolOPM

JTools

Studiato per fornire un supporto completo ai gestori di capitali, JTool OPM Order and Portfolio Management è la soluzione ideale per la gestione patrimoniale dei clienti.

Finalità

JTool OPM è un applicazione Java utilizzabile da browser per la gestione degli ordini di borsa singoli e multipli, la gestione degli switch e la gestione per modelli dei portafogli dei clienti.

Caratteristiche

  • estrazione delle posizioni mediante filtri dinamici in funzione dei titoli e della disponibilità di liquidi dei clienti
  • gestione di ordini switch permettendo l'acquisto in modo iterativo di titoli sostitutivi su posizioni per cui è stata effettuata una vendita
  • definizione, per ogni profilo di gestione, del relativo modello con asset allocation
  • gestione per modelli dei portafogli dei clienti via WEB con processo di ribilanciamento in modo automatico
  • possibilità di utilizzare il patrimonio di uno specifico cliente come modello d'investimento
  • utilizzabile in rete locale ed esterna con le opportune protezioni e password
  • visualizzazione dei clienti gestita con le stesse regole di autorizzazione dell'Applicativo principale
  • immissione degli ordini direttamente su archivi intermedi dell'Applicativo principale
  • funzionante con JBank e OLYMPIC®


Documentazione